Un village mexicain dans le désert. Stiles et Lydia marchent avec précaution à travers la ville et discutent de leur plan craignant que quelqu'un se fasse encore tuer.
Ils arrivent à une porte, mais l'entrée est bloquée par deux hommes. Stiles montre une grande carte avec un crâne et les deux sont alors autorisés à entrer. Ils marchent dans un couloir sombre et termine face à deux grandes portes en bois. Les portent s'ouvrent et il s'agit d'un club .La musique est forte, les lumières clignotent et des dizaines de personnes dansent.
Stiles et Lydia sont repérés par Severo qui avertit quelqu'un par talkie-walkie. Quand ils se rapprochent du, on leur sert à boire- Lydia dit qu'ils ne sont pas venus pour boire et dépose une balle avec l'image de crâne dans le verre .
Stiles et Lydia s'asseoient tranquillement de l'autre côté de la table où se trouve Araya. Elle dit que la Severo déteste la musique du club mais qu'elle aime la musique des jeunes, principalement en raison de son "énergie sauvage."
Lydia veut faire des affaires, en disant qu'ils savent qu'Araya a Derek et offrent de l'argent. Stiles pose 50 000$ sur la table. Araya sait que l'argent provient de Silverfinger .
Severo, et deux autres chasseurs tiennent leurs armes. Araya dit à Stiles que ce n'était pas intelligent de venir seul les voir et il répond : "qu'est ce qui vous fait penser que nous sommes seuls?"
Dans le club, nous voyons Malia qui danse ,Kira assise sur le côté de la piste de danse.
Araya se sent insultée, "Tu as apporté un loup dans ma maison?" Stiles dit qu' ils ont apporté un Alpha et l'on voit dans un coin sombre de la piste de danse - Scott avec ses yeux rouges.
Les chasseurs avec des talkies-walkies sont à leur recherche . Kira sent que quelque chose ne va pas et se rapproche de Malia. Malia dit qu'ils devraient se fondre dans la masse et dit à Kira de danser avec elle. Kira est maladroite et après quelques secondes, Malia saisit son bas .
Araya dit que le gang a une mauvaise synchronisation, puis parle de "la lune noire". Lydia explique que c'est la partie de la phase lunaire quand la lune est moins visible dans le ciel. Araya se demande s'ils savent ce que cela signifie. Lydia dit que c'est un temps de réflexion ou de chagrin. Araya s'empare de ce dernier et dit qu'elle se demande pourquoi, quand Scott et le reste ont subi tant de pertes, ils risqueraient de nouveau de perdre quelqu'un tout ça pour Derek. Stiles dit que c'est parce qu'ils n'aiment pas perdre.
Un des chasseurs appelle au talkie walkie- ils sont allées dans le club mais n'ont rien trouvé. La porte d'entrée est contrôlée, mais pas de réponse de la part du chasseur posté à l'extrémité nord. Scott prend le talkie-walkie du chasseur et dit: "Stiles, retire 10 sur la table."
Stiles prend une pile d'argent et Lydia suggère à Araya de faire affaire. Araya dit qu'elle est désireuse de suivre la mise en garde d'une Banshee, mais décline l'offre. Deux chasseurs armés ont repéré Malia et Kira. Les filles les repèrent et se préparent à combattre. Kira sort un bâton de Nunchaku et elles se tournent pour se défendre. Scott prend un autre homme armé. Les trois partent ensuite à la recherche de Stiles et Lydia.
Stiles fait des plaisanteries au sujet de la façon dont Araya ne veut pas garder un "point négatif" comme Derek, en disant qu'il n'a pas de "sens de l'humour" et est une "mauvaise conversation." Araya ne s'amuse pas, elle attrape le talkie et dit à Severo de "leur montrer l comment les Calaveras négocient ".
Severo, dans la cabine du DJ au dessus de la piste de danse, le DJ qui prend un mégaphone et pulvérise les gens avec.
Dans le couloir, Scott aperçoit de la fumée sous une porte. Il reconnaît le Tue-Loup et demande à Kira à de s'enfuir. Elle tente de le faire, mais un chasseur l'attend . Araya sort se réjouit en disant: "Pour quelqu'un qui est un Alpha depuis quelques mois , tu devrais être plus prudent face à une chasseusse de plus de 40 ans." Scott se rend compte que Araya ne sait pas où Derek est. Elle lui envoie un éléctrochoque .
~ ~ Flashback
Stiles, Scott et Lydia sont au Beacon Hills Animal Clinic. Stiles questionne Scott sur depuis combien de temps il n'a pas eu de nouvelles de Derek. Scott dit des «semaines» passées sans un mot alors il est allé au loft et a trouvé beaucoup de douilles avec le symbole du crâne.Dr Deaton a identifié comme la marque appartenant aux Calaveras, une famille de chasseurs au Mexique. Stiles se demande si ils ont tué Derek et Scott dit que Lydia peut le savoir .
Il lui passe le récipient de douilles , elle en attrape une poignée, les laisse tomber entre ses doigts. Elle les laisse tomber et elle entend un coup de feu et le cri de Derek. Elle dit que Derek n'est pas mort, mais elle n'est pas sûr qu'il soit vivant . Elle dit qu'elle ne sait pas ce que cela signifie, mais qu'il ya quelque chose qui ne va pas. Ils décident de partir le rechercher au Mexique.
~ Flashback Fin ~
Scott est le sol . Kira le regarde alors qu'il se réveille. Stiles et Malia les rejoinnent rapidement . Kira explique que Araya a gardé Lydia.
Araya boit du thé à une table sur le trottoir en face d'un café appelé "Consuelas." Elle dit qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience avec les Banshees. Lydia dit qu'elle non plus car elle a récemment pris conscience de ce qu'elle était. Araya dit que Lydia a une tâche à faire, déterminer lequel des deux hommes à proximité va mourir.
Scott tente de forcer l'ouverture de la porte en métal, mais Kira dit qu'ils ont déjà essayé, il dit qu'il est évident que d'autres ici ont essayé et n'ont pas réussi à s'échapper . Stiles rappelle à Malia qu'ils ne peuvent pas partir sans Lydia parce que "les règles du royaume sauvage ne s'appliquent pas à des amis" et suggérant qu'ils ont discuté de la question avant.
Kira veut savoir si c'est ce que Malia aurait fait en étant coyote. Scott demande à voix haute ce que les Calaveras veulent et peut-être que Derek a été pris par quelqu'un d'autre.
À leur table, Araya pèle une orange. Elle continue de s'interroger sur le pouvoir de Lydia se demandant si elle doit toucher pour savoir si quelq'un va mourir . Lydia dit qu'elle ne sait pas. Araya se demande si elle doit être proche de la mort . Elle tape sur un couteau et Lydia commence à avoir une idée , elle regarde les deux hommes. Araya prend le couteau et le plante dans l'un des hommes. Lydia laisse échapper un petit cri quand il tombe au sol. Elle demande pourquoi Araya à fait ça et elle répond "il m'a volé." Lydia demande ce qu'elle veut et Araya dit qu'elle veut savoir quel genre d'Alpha Scott est vraiment.
Severo et deux autres chasseurs entrent et donnent un coup à Scott .
Araya et Lydia reviennent et trouvent Scott attaché à une chaise avec des menottes, des chaînes, et du câblage électrique. Scott demande aux chasseurs de laisser partir Lydia et les autres . Puis il enchaine Lydia à une chaise d'une manière similaire.
Severo apporte Kira et explique qu'elle sera forcée de travailler avec eux pour choquer Scott. Si elle refuse Severo va choquer Lydia. Quand elle refuse, il souligne que Scott peut guérir mais pas Lydia.
Araya explique, appelant Scott "Lobito" ou "bébé loup," que c'est un test et si Scott a les bonnes réponses alors personne n'aura mal. Elle dit qu'ils ne savent pas où Derek est et qu'ils veulent le trouver aussi . Scott n'arrête pas de dire qu'il ne sait pas où il est. Kira est contrainte d'augmenter la charge électrique.
Retour dans leur prison , Stiles fait les cent pas. Il ne cesse de demander si Malia peut entendre Scott. Elle dit qu'elle ne peut pas parce qu'il ya trop de bruit, trop de voix. Il essaie de la calmer en lui disant qu'elle s'est déjà entrainé avec Scott avant. Il lui demande instamment de se concentrer et elle se penche et commence à l'embrasser. Quand ils s'arrêtent, ses yeux sont bleus et elle se concentre sur la voix de Scott .
Scott continue à dire qu'il ne sait rien. Le courant est augmenté de façon constante par Kira . Araya pousse Kira a tourner la manivelle au maximum. Finalement, avec les questions d'Araya sur les Hales, Scott se rend compte que la seule personne qui pourrait déternir Derek est Kate Argent.
Avec un éclat de force, il brise les menottes et Araya exige qu'il lui donne un nom, ce qu'il fait.
Malia rapporte à Stiles ce que Scott dit . Stiles est incrédule. Malia n'a aucune idée de qui ils parlent.
Dans un endroit sombre, nous voyons Kate debout devant une stèle en forme de disque Maya incrusté dans un mur de pierre. Derrière la stèle, Derek Hale semble être inconscient, attaché et couvert de toiles d'araignée.
Araya permet à Scott et ses amis de savoir qu'elle sait où Kate est , mais les quatre hommes qu'elle a envoyés à sa recherche ne sont pas revenus. Avant de partir, Araya, dit qu'elle sait quel genre d'Alpha il est . Elle dit: "Quand tu prendre un innocent, quand tu choisiras un loup de ton choix, quand tu feras cela" ce sera la prochaine étape . "- Je vais croiser ta route et venir frapper à ta porte ".
Araya a embauché Braeden comme guide de La Iglesia, qui signifie «l'église», où Kate a été vu la dernière fois. Ils partent pour la trouver, la capturer et la ramener aux chasseurs.
Pendant le trajet en Jeep, Malia insiste pour tout savoir sur Kate. Scott explique que Kate n'a jamais été dans le cercueil lors de ses funérailles. Les Calaveras sont venus voir le corps de Kate et l'ont trouvé guérit . Ils l'ont enlevé au Mexique, et ont tenté de la forcer à se tuer comme c'est le code du chasseur. Kate a truqué sa mort et a tué six de ses ravisseurs pour s'échapper.
Ils se demandent si Kate est maintenant un loup-garou, Scott dit qu'il ne sait pas et raconte ce que nous avons appris sur Jackson quand il était le Kanima - "la forme que vous prenez reflète la personne que vous êtes."
Quelque chose frappe le Jeep la rendant inutilisable. Scott monte avec Braeden en moti. Avant de partir, Kira a un échange maladroit avec Scott . Elle lui dit d'être prudent et lui fait un gros câlin.
Malia trouve une grande griffe dans la roue et dit que quelque chose les a frappé.
Braeden et Scott arrivent à La Iglesia. Il ya que des bâtiments en ruine avec une église endommagée de style espagnol au centre. Braeden dit qu'un tremblement de terre a rasé la ville, mais pas l'église et les gens du pays croient que c'est parce que l'église a été construite au-dessus d'un temple maya qui était autrefois la demeure du Nagual . Scott dit que c'est une sorte de métamorphes. Braeden dit qu'ils étaient des werejaguars.
Stiles essaye de réparer sa jeep . Malia commence à sentir qu'ils ne sont pas seuls.
Ils arrivent dans l'église en ruine, Scott sent un parfum et quelque chose d'autre de "pas l'humain." De Derek.
Kira saisit son épée et se joint à Malia à l'avant de la Jeep. Stiles supprime une partie du moteur de la Jepp et espère que ce n'est pas important. Malia a du mal à voir et regrette qu'ils n'ont pas une autre lampe de poche, Kira utilise l'épée pour réfléchir la lumière sur certains rochers à proximité et quelque chose bouge .
Malia le voit et part à sa poursuite . Kira la suit. Elles se retrouvent dans un endroit sombre . Malia lui dit qu'elle s'est fait pourchasser par quelque chose de grand et rapide . Malia a été blessé. Elles entendent le Jeep .
Ils descendent en dessous de l'église, Braeden demande pourquoi Scott n'a pas embrassé "sa petite amie" et il explique que Kira n'est pas sa petite amie. Elle demande si Scott ne regrette pas de ne pas l'avoir embrassé s'ils meurent .
Nous voyons des squelettes se déplaçant dans l'obscurité. Scott détecte quelque chose, mais aucun ne peut voir car ces choses se déplacent trop rapidement.
Stiles dispute Malia parce qu'elle a essayé de s'enfuir. Il dit qu'il pensait qu'elle allait partir. Malia dit qu'elle ne partirait jamais sans Stiles . Elle dit qu'elle laisserait Lydia et Kira mais jamais Stiles. Stiles dit alors qu'il y'a du "progrès" sur les instincts enracinés de Malia. Malia dit qu'elle n'a pas vu la chose qui l'a bléssé mais dit qu'il avait une forte odeur "comme la mort."
Scott grogne dans la grotte provoquant un petit éboulement et "effrayant" leur poursuivant . La chute de pierres révèle également la stèle maya . Braedenl a reconnaît comme une image de Tezcatlipoca qu'elle décrit comme le "dieu jaguar Nagual." Scott frappe à la surface de la roche et il y a quelqu'un à l'intérieur qui leur tend la main.
Stiles et les autres arrivent en Jeep quand Scott et Braeden sortent de l'église avec la personne qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Stiles et Lydia ont l'air choqué. Il s'agit en fait de Derek Hale mais beaucoup plus jeune!
