Kira se réveille dans la même cellule remplie d'os que nous avons vu dans l'épisode précédent. Maintenant, la porte de la cellule est ouverte. Elle traverse le couloir de pierre et remarque qu'un Berserker monte la garde. Derrière elle, un autre Berserker l'attaque. Elle remarque son tatouage et sait que le Berserker est Scott. Elle essaie de lui parler, mais il continue à la frapper sans pitié jusqu'à ce que Kate lui demande d'arrêter.
Kate explique que après avoir échappée à la famille Calavera elle ne savait pas où aller, mais elle a senti une traction à Tezcatlipoca. Elle explique que ce nom signifie «miroir fumant» et le temple sous La Iglesia était connu comme "le temple du miroir de fumée."
Kate fait remarquer que le temple est partiellement en obsidienne. Kate dit que les Berserkers l'attendait quand elle est arrivée au temple et ils l'ont aidé à survivre. Elle dit qu'elle ne savait pas pourquoi ils l'ont aidée jusqu'à récemment, lorsque qu'elle a passé un contrat avec quelqu'un. Elle a appris de cet allié sans nom qu'elle pouvait contrôler les berserkers et faire de nouveaux berserkers. Kate dit qu'ils l'appellent La Loba, La Femme os. Elle dit que cette expérience va lui permettre de tester la fidélité de Scott en tant que Berserker. Elle se plaint car Scott n'a jamais eu à tuer, malgré tout ce qu'il a vécu. Elle pense qu'il est temps de changer cela.
Scott prend un poignard d'os et poignarde Kira.
Sheriff Stilinski ne veut pas que Stiles aille chercher Scott et Kira au Mexique. Le shérif veut appeler la police Mexicaine pour qu'ils interviennent. Stiles dit qu'il n'y a pas de temps à perdre et qu'il faut qu'il parte. Le shérif menace de mettre Stiles en cellule, mais son fils dit qu'il trouvera une solution pour sortir. Il demande à Stiles plus de temps en disant qu'il fera tout ce qu'il peut, et si ça ne fonctionne pas, alors il pourra aller au Mexique.
Dans le loft de Derek, il y'a une table avec des fusils, Derek se sent impuissant. Braeden souligne qu'elle est humaine et elle n'est pas sans défense. Derek avoue qu'il ne s'attend pas à revenir vivant en allant aider scott. Braeden dit qu'elle n'est pas d'accord avec cela et ils s'embrassent. Derek dit qu'il peut sauver Scott et Kira et qu'il est prêt à mourir.
Peter descend les escaliers en spirale et dit qu'ils n'ont pas assez d'armes pour abattre un berserker. Il dit que pour les vaincre ce n'est pas suffisant ; ils doivent briser l'esprit animal de l'intérieur. Derek dit que Argent a de l'expérience mais qu'il ne lui répond pas. Peter suggère qu'ils cherchet de l'aide ailleurs, auprès de Malia, peut-être de Liam, et définitivement lui-même.
Stiles va dans la chambre de Scott à la recherche de quelque chose pour que Malia renifle son odeur. Ses chemises sentent la lessive donc Stiles regarde dans les vêtements sales. Malia fait une grimace, puis décide de renifler son oreiller à la place. Elle reconnait un parfum.
Liam est en bas de chez Scott et Stiles lui dit de rentrer à la maison. En raison du manque de contrôle au cours de la pleine lune de Liam, il sera un handicap pour le voyage. Stiles dit que compte tenu de la façon dont il a déchiré les chaînes au cours de sa dernière pleine lune qu'ils auraient du mal à le gérer tout en allant au Mexique. Liam dit qu'il va bien, qu'il veut aider à sauver Scott et ils décident qu'ils devront trouver un moyen de le contrôler sur la route.
Braeden, dans son habit d'US Marshal, «emprunte» un fourgon pour sécuriser Liam. Derek est surpris que Stiles ait amené Liam. Stiles est surpris de voir que Derek a amené Peter. Peter dit qu'ils devraient y aller car la pleine lune arrive et Kate peut essayer la même chose qu'elle a faite à Derek sur Scott. Peter dit qu'un loup-garou ne peut pas voler la puissance d'un vrai Alpha mais peut-être que Kate serait en mesure de le faire avec la puissance du temple.
Peter veut partir mais Stiles dit qu'ils doivent attendre Lydia. Elle est à l'école, elle cherche quelque chose qui appartient à Kira pour suivre son parfum. Lydia trouve une veste dans le casier de Kira, mais est attaquée par un Berserker.
Stiles continue d'appeler Lydia mais sans réponse. Braeden suggère qu'elle peut les rattraper sur la route. Stiles ne veut pas la laisser mais Liam suggère d'appeler Mason, qui est déjà à l'école, pour voir s'il peut trouver Lydia.
Stiles dit qu'il va rouler avec Derek et Liam car il a de l'expérience avec "les loups ado qui ont besoin de contrôle" et demande à Malia si elle est d'accord pour partir avec Peter. Elle dit : "c'est mon père, c'est peut-être l'occasion de nous rapprocher". Stiles dit : pas de rapprochement et il nsiste sur le fait qu'elle doit mettre la radio à fond.
Peter les encourage à se rappeler qu'ils "pourraient voir des yeux humains derrière ces crânes", mais qu'il ne doivent pas supposer qu'il y ait encore de l'humanité derrière. Il sent alors que Liam est terrifié par les berserkers et dit que sa crainte lui permettra de rester en vie. Il leur rappelle, "vous ne vous battez pas contre les berserkers pour survivre -. Vous vous battez pour les tuer"
Mason trouve la voiture de Lydia sur le parking de l'école tandis qu'il téléphone à Liam. Il dit qu'il va continuer à chercher pour voir s'il peut la trouver. Liam lui dit de l'appeler à ce moment là.
Dans le désert, Peter conduit suivi de près par Braden. À l'arrière de la camionnette, Derek attache des menottes et des chaînes sur Liam. Ça semble tenir sur le banc en métal. Derek lui donne ensuite le triskel de sa famille, il dit qu'ils l'utilisaient pour enseigner le contrôle aux bêtas pendant la pleine lune. Il dit que c'est un vieux talisman de plusieurs siècles "très puissant".
Mason recherche Lydia. Il trouve la veste de Kira et le téléphone de Lydia sur les escaliers et quand il débloque l'écran, une image d'un crâne de berserker apparaît. Une ombre arrive sur Mason. Un berseker le frappe.
Sur la route, Malia met la radio à fond. Peter demande si il peut baisser et elle accepte. Il lui demande si elle s'inquiète pour Stiles et elle dit qu'elle est inquiète pour tout le monde. Peter demande si il a besoin d'être inquiet pour elle. Il dit qu'ils doivent passer par les berserkers pour trouver Kate et ensuite à travers Kate, ils trouveront Kira et Scott. Malia dit que Scott lui a dit qu'ils ne tuaient pas les gens. Peter demande si Scott pourrait tuer pour sauver Kira ou si Malia pourrait tuer pour sauver Stiles. Elle ne répond pas, elle regarde juste par la fenêtre la pleine lune. Peter dit qu' elle aura besoin de ce pouvoir.
Braeden regarde à travers la grille métallique à l'arrière de la camionnette. Liam commence à perdre le contrôle.
Kira est grièvement blessée. Elle imagine sa mère. Kira dit qu'elle ne guérit pas parce qu'elle n'a jamais appris. Noshiko explique que les renards et les loups ont un certain nombre de choses en commun, y compris dans la guérison. Elle demande à Kira comment les loups commencent à guérir quand ça ne vient pas automatiquement. Kira se souvient c'est la douleur qui la déclenche. Elle commence à taper sur le rocher près d'elle, elle serre fortement un bout de rocher pointu dans la main et commence à saigner. Ses yeux brillent en orange.
Mason se réveille dans le sous-sol de l'école avec Lydia. Il décrit "ce mec" qui avait un crâne sur son visage. Le téléphone de Mason a disparu et Lydia dit que le but est de les empêcher de sortir ou de communiquer avec quelqu'un.
Derek tente de calmer Liam. Il explique ce que chaque spirale du triskel signifie pour sa famille - Alpha, Beta et Omega. Il dit, que c'est le tatouage qu'il a dans le dos, il lui rappelle que les Betas peuvent devenir Alpha, que les Alpha peuvent redevenir des Betas. Liam demande si les Alphas peuvent devenir des oméga et Derek dit qu'ils le peuvent. Il explique que Liam doit utiliser les trois noms comme un mantra et à chaque fois il le dire, il sera de plus en plus en contrôle. Liam tente le mantra, mais ça ne fonctionne pas. Il lutte contre la transformation. Il brise l'une des menottes. Derek peut à peine tenir Liam.
Malia est en difficulté aussi. Elle dit qu'elle essaie de rester humaine. Il dit que c'est un problème parce que "Scott t'a fait penser que le contrôle et l'humanité sont la même chose pour nous." Il lui offre quelques "conseils paternels", affirmant que face à quelque chose d'aussi animal qu'un berserker, il faudra qu'elle se concentre sur l'animal qui est en elle parce elle aura besoin de chaque once de sauvagerie et de férocité pour le battre.
Liam se bat avec Derek. Stiles dit que ça ne fonctionne pas et, dans la frustration, Derek demande s'il connaît d'autres mantras. Stiles se souvient du mantra utilisé par Brett. Il demande à Liam "Quelles sont les trois choses qui ne peuvent pas rester cachées longtemps ?" Stiles répète la question. Cette fois, Liam répond : "le soleil, la lune, et la vérité." Liam devient plus calme et retrouve son humanité.
Liam est étonné, il dit qu'il pensait qu'il allait déchiqueter Stiles et Derek. Derek se demande s'il pourra apporter le même niveau de contrôle et de force dans la lutte à venir. Liam montre ses griffes pour démontrer qu'il le peut.
Ils arrivent à La Iglesia, Derek est pris en embuscade par un Berserker. Il est tiré à l'arrière de la camionnette et est poignardé à plusieurs reprises par la créature jusqu'à ce que Braeden l'attaque avec un fusil et le fait fuire.
Derek ne peut pas se tenir debout. Il saigne abondamment. Il dit qu'il va bien et exhorte les autres à trouver Scott. Il dit qu'il va être juste derrière eux, mais aucun d'entre eux ne le croient . Ses derniers mots à Stiles sont "sauve les." Stiles hésite et regarde Derek puis il pénètre dans l'église avec Peter, Malia et Liam. Braeden reste derrière avec Derek.
Dans l'église, le téléphone de Stiles sonne - c'est son père. Le shérif est en colère en disant qu'il envisage de tuer Stiles. Il demande alors s'il va bien et s'il est sécurité. Stiles dit qu'il ne veut pas lui mentir. Il dit que le shérif a besoin d'aller chercher Lydia ; que si un berserker est impliqué, il devra prendre beaucoup d'arme. Pendant ce temps, Scott, en berserker, les attaque et les poursuit plus profondément dans le temple. Braeden refuse de quitter Derek mais ils entendent les berserkers venir et Derek dit qu'elle a besoin de se concentrer sur elle-même. Braeden regarde autour et elle voit Kate et l'un de ses berserkers arriver.
Lydia dit qu'elle n'entend plus le berserker dans le sous-sol, mais Mason dit qu'il n'y a qu'un seul moyen de sortir. Lydia dit qu'ils doivent vérifier et voir s'il bloque la sortie. Quand Mason regarde dans le couloir le berserker apparaît.
Malia donne l'épée de Kira à Stiles et lui dit d'aller la trouver. Malia, Liam et Peter se tournent pour faire face à "berserker Scott".
Braeden tire sur le berserker et Kate. Rien de tout cela n'a aucun effet, le berserker la saisit à la gorge et la soulève dans les airs. Kate demande combien Braeden a été payée. La mercenaire dit "beaucoup plus que tu ne vaux."
On entend des bruits de moteur, deux voitures de chasseurs mexicains arrivent. Araya Calavera et sa «famille» arrivent avec Chris Argent et Parrish. Tout le monde ouvre le feu sur Kate et le berserker.
Stiles recherche et trouve Kira. Elle explique que Kate a transformé Scott en Berserker. Stiles se rend compte que c'est la raison pour laquelle Lydia a été tenue à l'écart - Kate veut qu'ils tuent Scott.
Malia, Liam et Peter frappent tour à tour "Berserker Scott".
Kate se cache des Calaveras . Derek est assis sur le côté, en train de mourir. Le berserker tue plusieurs chasseurs alors qu'elle se cache . Braden revient vers Derek, il lui fait un sourire avant de mourir.
Lydia décide d'aller combattre le berserker avec une batte de baseball. Mason ne pense pas que cela va fonctionner. Lydia dit que ses amis sont en difficulté, comme le meilleur ami de Mason, Liam, et elle a l'intention d'aller les aider. Lorsque Lydia fait face à la créature, Mason crie et l'attaque. Le berserker rend le travail rapide, en les envoyant voler.
Le shérif dit "excusez-moi - attrapez ça ". Il jette alors un récipient que la créature attrape. On lit dessus "Front Toward Enemy". C'est une mine de Claymore. Lydia, Mason et le shérif se mettent à l'abri et le shérif déclenche la mine. Elle explose et le berserker est réduit en fragments d'os et de poussière.
Lydia dit qu'elle sait que le berserker était juste censé être une distraction pour la garder dans Beacon Hills. Le shérif dit que c'est parce qu'elle savait qu'ils essayaient de tuer quelqu'un. Mason veut savoir qui et Lydia dit: «Scott».
Malia, Peter et Liam continuent d'attauer le "Berserker Scott". Peter parvient à l'assommer et lance un poignard d'os à Malia. Il lui conseille de viser le crâne. Lui et Liam saisissent chacun un bras de Scott. Malia est sur le point de donner le coup fatal, Stiles se précipite en hurlant qu'elle s'arrête. Il est trop tard cependant. Kira avec son katana coupe le poignard.
Stiles explique que le berserker est Scott. Liam regarde dans les yeux et se rend compte qu'il est son Alpha. Scott attaque Liam et frappe Malia. Quand Stiles l'appelle par son nom, Scott lui met un coup de poing. Il se retourne vers Liam et essaye de l'étrangler.
Braeden pleure sur le cadavre de Derek, Kate commence à prendre les chasseurs, un par un. Tout le monde, y compris Braeden, Chris, Parrish, et Araya, ouvrent à nouveau le feu. Parrish dit qu'il est à court de munitions. Chris charge ce qui semble être une balle remplie de Tue-Loup jaune dans son pistolet.
Liam plaide pourque Scott l'écoute. Il dit : "tu n'es pas un monstre. Tu es un loup-garou, comme moi." Quelque chose change dans les yeux de Scott. Il remet Liam au sol. Il semble lutter, arrachant les pièces d'armure osseuse. Il déchire le crâne de sa tête en deux morceaux avec un puissant rugissement. le crâne se détache avec un flash de lumière dorée.
Scott affronte Peter disant qu'il était le seul, outre Argent, qui connaissait les berserkers et le Nagual. Scott présume que c'était Peter qui a enseigné à Kate. Peter admet qu'il l'a fait pour la puissance de sa famille. Peter voit le refus de Scott de tuer comme une faiblesse et dit qu'il ne mérite pas son pouvoir.
Avec des yeux bleu éclatant, Peter se transforme. Son front devient plus prononcé. Ses oreilles sont plus grandes et il a de plus grandes crocs.
Malia attaque son père. Il l'envoit dans un grand mur de pierre. Peter s'excuse avec un "je suis désolé ma chérie, nous parlerons de cela plus tard." Kira se prépare avec son épée, mais Scott l'arrête.
Peter se moque de lui et lui rappele "tu es mon premier bêta Scott. C'est ma morsure qui a changé ta vie et ma morsure qui peut y mettre fin." Scott dit qu'il ferait mieux de terminer ça maintenant parce qu'il n'aura pas d'autre chance. Les deux grognent et, se battent.
A l'extérieur, le berserker fait encore des victimes parmi les chasseurs mexicains. Braeden tire alors qu'Araya confronte directement Kate. Kate se moque de la femme plus âgée disant qu'elle sera la prochaine. Araya lui dit qu'elle l'attend, elle a dans sa main un bâton électrifié. Un hurlement se fait entendre hors des bâtiments. Braeden regarde à l'endroit où le corps de Derek était quelques instants avant, mais il a disparu.
Un loup noir aux yeux bleus brillants arrive sur un mur. Il attaque Kate. Kate crie et tente de ramper, le loup arrête et se transforme en homme. C'est Derek. Kate est choquée. Elle chuchote : "tu es mort." Derek dit : "Non, J'étais en train d'évoluer, quelque chose que tu ne feras jamais."
Le Berserker attaque Derek. Il l'attrape et place ses doigts sur son masque. Le berseker se transforme en poussière.
Kate essaye de s'echapper. Chris la prend pour cible et tire une balle d'aconit jaune. Elle parvient à se lever et àcourir dans le temple.
Scott et Peter se battent, il semble que Peter soit le meilleur. Il le jette dans les murs et lui dit de "se battre comme un alpha." Scott prend le dessus brièvement, mais Peter récupère. Peter dit que si Scott veut le battre, il va falloir le tuer - il jette alors Scott à travers la pièce.
Liam veut prendre Peter. Peter jette un banc sur Liam qu il'évite de justesse. Voyant cela Scott est surpris. Il se lève et attaque à nouveau Peter.
Cette fois, Scott évite facilement ou dévie ses coups. Il frappe alors Peter tellement fort qu'il vole à travers l'église. Scott saute alors sur l'autel en disant "Tu n'as jamais été un alpha Peter, mais tu as toujours été un monstre." Cela semble faire enrager Peter qui fait mine de se lever. Avant qu'il ne puisse, Scott bondit et lui met un coup de poing l'assommant.
Kate est dans le temple, mais Chris est juste derrière elle, il tire jusqu'à ce qu'il soit à court de munitions. Kate est étonnée que son frère désire la tuer. Chris dit qu'il ne sait pas si elle mérite d'être sauvée. Elle blâme Scott et ses amis de la mort d'Allison disant "il n'est pas ton petit héros, aucun d' eux ne l'est." Chris est en colère, il dit : "Allison est morte, elle morte en sauvant ses amis", Kate s'enfuit en disant que personne ne peut l'attraper. Chris ne la suit pas.
Le jour se lève, tout le monde est en sécurité. Chris explique qu'il a assez d'aconit jaune pour garder Peter inoffensif. Scott ne peut pas croire que Chris va avec les Calaveras, mais il explique qu'il a conclu un accord avec eux, qu'il les aiderait à traquer Kate. Les chasseurs partent.
Derek demande à Braeden si elle est "vraiment" une US Marshal. Elle dit qu'elle l'était mais qu'elle est devenue obsédée par la capture d'une personne et ça a ruiné sa carrière. La personne qu'elle poursuivait été baptisée "The desert Wolf." Derek et Scott se font alors un signe de tête.
Stiles va voir son père à la Station du shérif. Le shérif et stiles se font un calin et invitent Malia. Il suggère d'aller manger, Stiles est menotté par son père. Le shérif et Malia partent chercher des "pizzas".
Noshiko rencontre Kira à l'école. Elle explique qu'il y a une raison pour laquelle a rapporté à Kira la pierre qui lui a permis de forcer sa guérison au Mexique. Son père a façonné la pierre noire dans une hira-shuriken plus communément connu comme "throwing star." Noshiko demande si Kira sait pourquoi la pièce est importante et Kira se rend compte que c'est une une "queue". Noshiko dit que c'est sa première .
Liam tente d'expliquer leur absence au Coach, apparemment ils ont manqué un entrainement. Liam dit que Scott et Kira étaient coincés au Mexique et c'est pourquoi ils ont manqué le match. Lui et Stiles sont partis au Mexique pour savoir pourquoi ils avaient raté l'entrainement. Coach est incrédule sur le fait que Scott ait emmené Kira en rendez vous au Mexique. Il explique ensuite que Liam est le meilleur talent qu'il ait vu au cours des années et dit que c'est maintenant la responsabilité de Scott et Stiles de se serrer les coudes, et de s'occuper les uns des autres.
Lydia donne à Parrish une copie du bestiaire, et dit que peut importe ce qu'il est, c'est peut-être dans le livre. Elle dit qu'elle aimerait l'aider à comprendre.
Peter, encore étourdi par l'aconit jaune, est amené dans une cellule avec du plexiglas à Eichen . Il est enfermé, il dit qu'il va s'échapper et cogne la tête contre le mur . Une voix derrière lui, le Dr Valack, explique que ce n'est pas seulement l'aconit, mais aussi le Mountain Ash qui constitue les cellules. Il dit que c'est tout autour d'eux.
Il se lève alors, enlève le bandage de sa tête et ouvre son «troisième œil». Peter crie "noooooonnnnnn" et se jette contre le mur de la cellule. Ses cris résonnent dans les longs couloirs d'Eichen.
