Natalie Martine conseille une élève nommée Tracy au lycée. Tracy est distraite par des visions d'un corbeau qui frappe sur sa fenêtre alors qu'il y'a un orage.
Mme Martin demande si la jeune fille dort asse et elle admet qu'elle ne dort pas assez. L'enseignante explique que les rythmes sont différents pour les jeunes car leur corps d'adolescent fabriquent un produit chimique naturel du sommeil appelée mélatonine .Ce qui signifie que le cerveau d'un élève dort encore longtemps après le début des cours.
Tracy explique qu'elle a des terreurs nocturnes ,Martin les décrit comme des Parasomnies.Tracy dit qu'elle ne se souvient généralement pas de ce qui provoque sa peur, mais relaie l'histoire à une nuit d'orage notamment quand elle se réveille pour trouver un corbeau contre la fenêtre. Tracy a une médaille d'argent en forme de feuille accrochée sur sa table de nuit.
Le corbeau part et Tracy s'installe pour se rendormir, elle voit un personnage masqué devant sa fenêtre. Elle met du temps pour allumer la lampe de chevet quand elle tourne le dos il a disparu. Elle a jusqu'à la fenêtre et vérifie qu'elle est fermée.Elle éteint la lampe et tente de se rendormir, mais est rapidement réveillée par une brise ,la fenêtre est maintenant ouverte. La lampe à côté de son lit ne fonctionne plus. Dans l'obscurité, elle monte sur une chaise et tente d'atteindre le loquet de la lucarne. Elle parvient à la fermer. A ce moment, une figure gantée attrape le pied de la chaise et l'arrache de son sommeil .
Retour à l'école, Tracy explique que son père l'a retrouvée sur le sol et que l'éléectricité ne fonctionnait plus à cause des intempéries.Martin pense que c' était juste un rêve. Elle explique une théorie : l'une des fonctions biologiques du rêve est de présenter le cerveau avec des événements menaçant comme un moyen de répéter des situations du monde réel. Elle diagnostique Tracy avec une anxiété normale d'une forme commune .Tracy commence à partir, elle commence à tousser, elle omit un torrent de liquide noir visqueux et des plumes noires. Elle demande à Mme Martin si cela fait partie de l'anxiété commune.
Scott est au travail ,il fait une piqure à la patte arrière d'un chien. Dr. Deaton supervise ses progrès. Scott termine l'injection mais retire l'aiguille et blesse le chien. Il commence à grogner. Deaton glousse disant que le chien est petit mais ses dents sont encore vives. Scott s'excuse et le retourne à son propriétaire, une petite fille .La petite fille, Stephanie, appelle Scott "Dr. McCall. "Il la corrige, il n'est pas médecin« encore ».
Deaton examine la griffe de la créature sans nom qui a attaqué Scott à l'école. Il dit que ce n'est pas une griffe mais plus un "ongle" d'aigle .Alors que Scott demande à voix haute comment un loup-garou pourraent avoir des serres, Deaton dit que le mystère le plus intéressant est la façon dont les serres ont en quelque sorte absorbées la puissance de Scott.Deaton dit que la seule créature capable d'absorber le vrai pouvoir d'un alpha serait une version bêta de sa propre fabrication, quelqu'un comme Liam.
Scott se demande si la même chose serait vraie pour une version bêta qu'il a laissé entré dans sa meute. Il parle de Theo. Deaton dit que normalement la réponse serait non, apparemment, les règles du surnaturel ne sont pas aussi faciles comme ils le croyaient ou quelqu'un essaie de changer les règles.
Stiles essaie de convaincre son père d'enquêter sur Theo. Il dit que la famille du garçon a quitté la ville quand Théo avait 9 ou 10 ans et que sa sœur aînée a eu un accident quand il avait huit ans. Le shérif ne voit pas pourquoi il devrait enquêter sur Theo simplement parce qu'il est un loup-garou. Il souligne que le meilleur ami de Stiles est un loup-garou et il sort avec une werecoyote.Stiles dit qu'il sent quelque chose de différent à propos de son père, mais ne peut pas comprendre exactement ce qu'il est.
Stiles le pousse à nouveau pour faire une vérification des antécédents sur la famille de Theo, Raekens. Le shérif refuse en disant simplement parce qu'il est le seul dans l'application de la loi à savoir pour le surnaturel, il n'a pas à faire quelque chose chaque fois que Stiles a un soupçon mineur. Stiles se rend compte que son père n'est pas le seul représentant de la loi qui sait pour le surnaturel alors il se tourne vers Parrish.
La vérification des antécédents est souvent inutile, Stiles l'explique à Malia à l'école. Il a trouvé un excès de vitesse signé par le père de Théo. Stiles admet qu'il aurait 17 excès de vitesse sans l'intervention de son père.Malia dit qu'elle comprend pourquoi Stiles est inquiet et se sent menacé parce que Theo est vraiment beau avec un corps parfait. Elle lui propose de le torturer mais Stiles décline , il dit qu'il a un plan avec des étapes.
Étape 1- Obtenir l'histoire.
Étape 2 - Vérifiez les faits.
Étape 3 - Trouver la pièce qui ne correspond pas
Etape 4 - L'attraper sur le vif....
Theo arrive à l'école, il regarde en souriant Stiles et Malia.Malia ne comprend toujours pas pourquoi Stiles est si méfiant. Il dit qu'il se souvient de Théo et que ce nouveau mec n'est pas Theo.
Scott arrive à l'école ,il est rejoint par Kira. Ils s'embrassent et se disent que ça va être le meilleur premier jour de lycée.
Mason est devenu obsédé par les Berserkers de la saison 4, après son expérience avec Lydia et le shérif Stilinski. Il a acheté un vieux livre allemand pour 200 $ . Liam semble agacé et mal à l'aise avec son obsession, il ment et dit qu'il n'a jamais vu quelque chose comme ça.
Dans la classe de M. Yukimura la seule place disponible est à côté de Hayden Romero , une fille qu'apparemment Liam connait et il ne veut pas s'asseoir à côté. Il hésite jusqu'à ce que le professeur l'oblige à s'asseoir. Il réalise alors que Hayden a coincé un chewing gum sur sa chaise laissant une masse rose sur son pantalon.
Scott arrive en biologie. Kira et Lydia montrent leur confusion au sujet de sa présence dans une telle classe difficile ,Kira demande enfin s'ilne s'est pas trompé. Scoot montre qu'il est préparé ,il ouvre un livre de biologie fortement souligné et annoté.
L'enseignante, Mme Finch pose des questions sur des plasmides ,Lydia, dit que ce sont des molécules d'ADN souvent utilisés dans le clonage des protéines. Mme Finch lui demande cette vitamine est absorbée dans l'estomac par la production des cellules . Lydia ne sait pas. Le professeur dit que c'est la B-12. Elle demande à Scott, si il connait la réponse. Il dit qu'il ne sait pas.Elle lui demande alors au sujet de son choix defac ,il dit UC Davis. Elle dit qu'elle c'est la meilleure école sur la côte ouest pour les sciences biologiques et physiques. Kira semble surprise par la réponse de Scott. Elle demande qui d'autre croit qu'ils sont dans la bonne classe et Theo lève sa main. Elle dit qu'il y aura un test pour les aider à déterminer s'ils devraient être dans la classe,ils ont deux semaines pour décider.
Stiles demande l'aide de Scott à propos de Theo .
Mason se pose toujours des questions sur son expérience surnaturelle. Il dit qu'il ne croit pas à tout cela, mais les gens autour d'eux semblent savoir des choses. Il distingue Lydia comme un de ces gens qui savent des choses. Liam est frustré et dit à Mason qu'il devrait être de penser à d'autres choses comme l'équipe de football . Un des joueurs attire l'œil de Mason. Il part pour regarder l'entrainement .
Liam a changé son jean et est en short. Le casier d'Hayden est apparemment juste à côté du sien. Il dit qu'il sent qu'elle est «toujours énervée». Hayden dit qu'elle est pas énervée ,elle a juste envie de se venger.
Tracy se dirige vers son casier. Elle entend le crépitement de l'électricité et un bruit grondant. Elle voit une ombre qui la menace mais une fois qu'elle ouvre son casier tout revient à la normal. La lumière et le soulagement ne dure que quelques secondes avant que les lumières s'éteingnent et Tracy se retrouve une fois de plus seule.
Un des casiers commence à suinter un liquide noir ,le casier s'ouvre et l'un des médecins sort de dedans. Il rampe latéralement le long des casiers, défiant la gravité . Elle essaie de se convaincre qu'il n'y a rien, mais la créature continue à venir vers elle. Nous entendons Lydia l'appeler et elle revient à la réalité. Lydia met un bras autour de la jeune fille et l'emmène, le casier est maintenant percé par des marques de griffes.
Theo raconte l'histoire de comment il a été transformé à Scott et Stiles.Il faisait du skate dans une piscine vide quand il est tombé et sa planche s'est envolé. Quand il leve les yeux, un homme avec des yeux et des griffes rougeoyants se tient debout sur le rebord de la piscine. Il explique que ce loup-garou Alpha l'a mordu sur le côté (le même côté où Peter Hale a mordu Scott dans la saison 1) et que le temps qu'il comprenne, il avait déjà entendu dire que l'alpha qui avait mordu lui avait été tué par deux de ses bêtas qui étaient aussi des jumeaux.
Il exhorte Scott d'écouter son pouls pour voir s'il ment. Stiles souligne que Theo pourrait juste savoir comment stabiliser son pouls afin de mentir sans détection.Stiles dit que Theo pourrait mentir parce qu'il n'est pas celui qu'il prétend être . Theo raconte une histoire au sujet d'une crise d'asthme en 4e année qui l'a envoyé aux urgences. Avant de quitter l'école pour l'hôpital, Theo avait vu Scott .Stiles roule des yeux, mais Scott semble acheter l'histoire.Scott dit qu'ils doivent donner aux gens le bénéfice du doute parfois. Stiles est convaincu qu'il a raison, qu'il ya quelque chose de bizarre à propos de Theo. Scott dit que Lydia est la "psychique". Stiles souligne que Lydia n'est pas une psychique, mais une Banshee.
Lydia et sa mère discutent de Tracy qui écoute l'extérieur de la salle de classe. Sa mère est convaincue que la jeune fille souffre d'un trouble du sommeil, mais Lydia croit que quelque chose de plus est en cours et souligne le fait que Tracy a craché des plumes. Sa mère dit que les terreurs nocturnes amenent les gens à faire des choses beaucoup plus étranges ,comme manger leurs oreillers. Lydia veut emmener Tracy loin de l'école pour lui parler, mais Natalie refuse en disant que si la jeune fille a besoin d'aide, ils iront voir un professionnel.Lydia a une idée à propos de ce «professionnel» qui pourrait aider.
Parrish vérifie les fenêtres de la chambre de Tracy et les trouve sécurisées, sans aucun signe d'effraction. Lydia examine un certain nombre de dessins de corbeaux et d'autres objets sombres qui ornent les murs.Parrish trouve la lucarne qui n'est pas fermée ,il regarde sur le toit à l'extérieur, il trouve des cadavres ensanglantés de corbeaux et des marques de griffes.
M. Yukimura enseigne à Malia commet conduire. Elle est lourde sur les freins. Alors qu'elle est au volant, la réalité commence à s'éliminer progressivement, remplacé par une scène boisée avec une accélération rapide et quelqu'un qui crie. Malia accélére vers un bus et un groupe d'élèves. Elle se rattrape etfreine. Elle arrête la voiture .M. Yukimura sort de la voiture en disant que la leçon est terminée pour la journée. Sur la piste derrière la voiture, plusieurs cônes sont renversés et un mannequin est couché sur le trottoir.
Dans la bibliothèque, Stiles prétend avoir la preuve que Theo n'est pas celui qu'il prétend être. Il a été dans le bureau administratif et a trouvé le transfert de Theo signé par son père. Il dit que la signature ne correspond pas à la signature de M. Raeken sur le papier huit ans plus tôt par rapport à l'amende.
Scott, Kira et Malia ne sont pas impressionnés par la preuve de Stiles. Il essaie de les convaincre en disant que si les parents de Theo sont des tueurs psychotiques alors ils ne devraient pas lui faire confiance. Malia souligne que ses parents sont Peter Hale et lea louve du désert ,tous deux connus comme des tueurs psychotiques. Stiles est contrecarrée par cela, il part en disant qu'il n'a besoin de personne. Dans la scène suivante, il enrôle Liam pour l'aider.
Devant chez Tracy, Parrish dit qu'il est prêt à rester dans la zone, après son travail pour voir si quelque chose se passe. Lydia lui offre de lui tenir compagnie, mais il dit qu'elle n'a pas à faire ça. Il dit qu'elle l'a aidé à chercher à travers un tas de vieille littérature et de mythologie alors qu'ils essayaient de comprendre qu'elle est sa nature surnaturelle. Ils y ont passé trois semaines, mais n'ont rien trouvé.
Lydia dit qu'elle va lui apporter du café plus tard, parce qu'elle a une seule classe à l'école le lendemain. Elle révèle qu'elle a assez de crédits pour obtenir le diplôme depuis l'année dernière. Il acquiesce et commande un "Americano, noir."
Stiles et Liam suivent Theo dans les bois. Liam dit qu'ils l'ont regardé jouer à des jeux vidéo pendant 3 heures avant de le suivre dehors.Liam se souvient qu'il devait rencontrer Mason à l'école pour travailler et ne pouvait pas lui dire ce qu'il faisait vraiment à parce qu'il ne lui a encore pas expliqué qu'il est un loup-garou. Stiles dit que lui et Scott lui ont déjà donné leur permission pour le dire à Mason et qu'il a déjà vu le Sheriff Stilinski exploser un berserker alors ... Liam dit que ce n'est pas si facile .
Liam tombe dans un trou et voit enfoui dans la boue, un collier en forme de feuille d'argent comme celui vu plus tôt dans la chambre de Tracy.Ils rattrapent Théo . Il jette un lys d'un pont dans l'eau . Stiles demande à Liam d'utiliser sa capacité pour déterminer les émotions, et il constate que Theo est en deuil. Stiles se rend compte que c'est l'endroit où la soeur de Theo est morte de froid.
Stiles et Liam partent , mais Theo les rattrape. Stiles lui montre les échantillons d'écriture de son père et dit qu'ils ont été signés par deux personnes différentes. Theo propose de donner un échantillon d'ADN, mais Stiles souligne qu'il n'a rien pour les comparer.Theo dit qu'il est revenu à Beacon Hills, non seulement pour Scott mais pour Stiles . Il a besoin de quelqu'un de bon et loyal et prêt à aller très loin pour protéger ses amis. Theo dit qu'il est censé faire partie de cette meute.
Le père de Tracy martèle la fenêtre. Il part ensuite en disant qu'il doit répondre à un client au palais de justice. Tracy éteint la lumière, le collier de feuilles n'est plus sur sa table de nuit.
Scott attend Liam et Stiles quand ils reviennent à la jeep de Stiles. Scott se rend immédiatement compte que Théo était dans les bois pour rendre hommage à sa sœur morte. Stiles essaie de démarrer la jeep mais l'alternateur ne veut pas coopérer. Stiles demande à Liam de venir à la place du conducteur pendant qu'il vérifie sous le capot.
Stiles est de plus en plus frustré par le problème de moteur et la conversation.Scott souligne que Stiles n'a pas eu confiance en beaucoup de leurs amis à un moment ou un autre. Il mentionne Derek, Kira et Liam. Stiles souligne qu'il avait raison à propos de Peter. Stiles dit que Scott probablement pense toujours qu'il ya quelque chose dans Peter qui peut être «sauvé». Scott dit oui .
Scott est très calme ,il demande a un Stiles très en colère pourquoi il ne peut pas faire confiance et Stiles répond que c'est parce que scott fait confiance à tout le monde . Stiles met un coup de poing dans la Jeep se blessant à la main.Scott prend la main de son ami et tire la douleur et les blessures. La Jeep redémarre soudainement.
Parrish, dans sa voiture ,est devant la maison de Tracy, il reçoit un sms de Lydia disant qu'elle sera là à minuit. Il ne voit pas Tracy dehors dans la rue.
Liam est à bout de souffle alors qu'il atteint enfin le gymnase de l'école. Mason a déjà fini de travailler et est en colère car Liam n'a pas appelé. Liam eut dire la vérité sur sa nature surnaturelle, mais un loup noir apparaît derrière lui. Il chasse les garçons à travers l'école jusqu'à ce que Liam se transforme, découvre ses crocs et grogne . Mason semble heureux de connaître le statut de Liam.Le loup noir traverse les bois, s'arrête sur le pont et se transforme en Theo qui court nu à travers les bois.
Scott et Kira s'embrassent dans sa chambre. Ils font une pause et discutent du fait que Scott veut aller à l'UC Davis et devenir vétérinaire. Il dit qu'il ne lui a pas dit parce qu'il est inquiet, il n'est pas assez intelligent. Kira dit qu'il va le faire et elle retire son haut. Elle essaie d'éteindre la lampe de chevet, mais explose l'ampoule.
Parrish boit son café et dit à Lydia que personne n'a quitté la maison de Tracy. Lydia s'excuse de ui avoir fait perdre son temps et il lui sourit ,dit que ce n' était pas une perte totale de temps.
Tracy se réveille pour se retrouver sur le plancher dans le laboratoire des dread doctors. Elle essaie de se dire que ce n'est qu'un rêve. Ils lui disent pourtant que c'est la réalité!
Elle se parle à elle-même, en disant qu'elle dort . Elle est mise sur le plancher et le docteur plonge une seringue dans son cou et lui injecte un liquide argenté.
Tracy se rappelle alors ses terreurs nocturnes avec plus de clarté. Apparemment, un corbeau ne frappait pas à sa fenêtre,c'est elle qui frappait. Elle a également griffé le casier à l'école.Les médecins partent et elle se transforme en loup-garou .
Stiles ajoute Theo Raeken à son tableau. Son père dit que généralement ils attendent que quelqu'un fassent quelque chose de mal avant de trouver les coupables. Stiles dit que Theo est coupable de quelque chose. Le shérif dit que les accusations exigent des preuves et les preuves l'emportent toujours sur l'instinct.
Stiles dit qu'il a compris ce qui est différent chez son père. Il ne porte plus sa bague de mariage. Impressionné par ses instincts et son sens de l'observation, il dit que si Stiles est sûr qu'il est coupable alors tout ce qu'il doit faire est d'attendre. Les personnes coupables finissent toujours par faire une erreur.
Avec une copie des deux signatures différentes en face d'eux, Theo confronte ses parents. Ils semblent terrifiés par lui. Il dit qu'ils étaient censés s'entrainer pour que la signature soit identique à l'original. Son père jure qu'il s'est entrainé des centaines de fois. Sa mère dit qu'elle en doute.
Theo dit il y a un moyen pour qu'une fausse signature soit expliquée- il n'est pas facile d'écrire quand on porte un plâtre. Il prend un marteau, son père met sa main sur la table et Theo lui frappe la main avec!
