Dans les instants après que Theo tue la chimère sur le toit de l'hôpital ,il affronte Stiles sur la mort de Donovan à l'école. Theo prétend qu'il était à la bibliothèque et a vu la fin de la lutte entre Stiles et Donovan. Il dit qu'il a entendu sa chute de l'échafaudage et a vu le corps. Il a vu Stiles quitter l'école et l'arrivée de la voiture de police mais n'a pas vu qui a pris le corps.
Theo suggère qu'ils prennent le corps de Josh comme un moyen de savoir qui les autres chimères. Théo dit qu'il a tué Josh pour se défendre, car "il allait te tuer et me tuer". Il laisse le choix de prendre le corps ou d'inventer une histoire à la police mais il dit qu'il ne veut pas qu'il mente à son père. Stiles dit qu'il a eu beaucoup de pratique pour mentir à son père.
Hayden quitte le Sinema pressé après avoir appris que les loups-garous existent et également les docteurs. Il essaie de lui montrer qu'il est sincère en se transformant en loup-garou. Elle le frappe dans le nez .
Plus tard, elle arrête la voiture pour reprendre son souffle. Ses doigts sont ensanglantés mais elle les frotte avec son autre main, son poing guérrit.Sa radio commence à parler avec la voix du chirurgien disant que sa "condition s'améliore."
La voiture de Hayden ne veut plus redémarrer. Elle essaie désespérément de le remettre en route, mais le moteur ne tourne pas. Elles voit les docteurs marcher vers elle. Les verrous se ferment automatiquement. Elle les déverrouille mais ils se verrouillent à nouveau immédiatement. La radio, dit son nom encore et encore.Liam arrache le toit ouvrant , l'attrape et la sort de la voiture. Ils fuient les docteurs.
À la clinique vétérinaire, Stiles et Theo montrentà scott le corps de la chimère. Scott dit que son nom était Josh et il était en première année. Scott suppose que l'un des docteurs l'a tué et Theo lui ment.
Stiles change de sujet et se demande ce qu'ils doivent faire du corps. Ils sont d'accord, puisque le corps de Tracy a été volé ,quelqu'un doit venir chercher Josh. Theo accepte de monter la garde.Scott reçoit un sms l'informant qu'ils ont identifié une autre chimère.
Scott et Stiles arrivent chez Scott pour trouver Hayden ,qui s'est enfermée dans la salle de bains. Liam l'a apparemment amené à la maison McCall après leur évasion sur la route. Scott peut entendre ses battements de cœur et dit qu'elle est flippée. Stiles tente sa chance pour qu'elle ouvre en disant que sa sœur travaille avec son père. Scott dit qu'il est là pour l'aider, mais il va devoir enfoncer la porte. Elle ouvre la porte, ses yeux brillent en jaune. Elle a des crocs et des griffes.
Kira et son père portent deux boîtes dans sa salle de classe. Elle se plaint et demande si "cela était vraiment nécessaire pour un samedi matin." Il la remercie pour son aide.
Ken va chercher une autre boîte dans la voiture. Kira entend une épée et se tourne pour trouver sa mère l'attaquant. Kira semble avoir laissé son épée . Elles se battent avec sa mère qui lui parle en japonais, exigeant de savoir "qui elle est " et "montre toi, kitsune." Les yeux de Kira virent au orange vif et elle se bat . Elle a son aura autour de son corps et elle frappe sa mère, brisant son épée et la laissant sans défense. Noshiko tombe sur le sol et Kira est prête à lui mettre le coup fatal.Ken entre avec une étoile en fer et il la plante dans le bureau. Cela semble faire revenir Kira à la réalité.Kira est en colère en disant qu'elle aurait pu tuer sa mère. Noshiko dit que ce n'est pas Kira, mais "le renard à l'intérieur" d'elle.
Dans la bibliothèque, Mason se heurte à Corey (le petit ami de Lucas). Il veut savoir si Lucas a dit quelque chose à Mason. Mason dit non. Il remarque alors que Corey lisait un livre intitulé "guérison miraculeuse ,vraies histoires ,Impossibilités médicales."
Scott a une carte des courants telluriques passant par Beacon Hills. Son plan est d'utiliser les courants comme à Eichen pour garder les docteurs. L'école est également un point important ou "de convergence forte" et il décie de garder Hayden là comme un moyen de protection.
Hayden a dit à sa sœur, Clark, qu'elle restait chez une amie . Clark travaille . Sur son écran il y a une affiche de "Josh Diaz.".
En plus de la protection naturelle, Lydia Jordan a Parrish prennent trois brouilleurs de téléphone à la station du shérif pour aider à bloquer les fréquences des docteurs. Lydia pense à Valack quand il a cité Tesla à propos de "la fréquence, les vibrations" et estime que les brouilleurs pourraient "perturber leur fréquence."
Scott dit que Kira doit venir à l'école avec eux et apporter sa ceinture. Elle dit qu'elle pense qu'elle l'a perdu à nouveau. Elle dit qu'elle ne veut pas une répétition de ce qui est arrivé à Eichen. Scott souligne qu'elle est à l'école tous les jours sans provoquer ce qu'elle a fait à Eichen. Elle explique ensuite que'elle était la clé pour pénétrer à l'intérieur d'Eichen. Elle dit qu'elle a besoin de comprendre ce qui se passe avec elle avant d'aider quelqu'un d'autre. Ils s'embrassent et on voit des Flashbacks de scènes antérieures de leur relation.Scott parle à Kira que le plan est non seulement pour protéger Hayden mais pour piéger l'un des docteurs.
Theo veille sur le corps de Josh quand le chirurgien se présente à la clinique vétérinaire. Theo demande si le médecin vérifie s'il va bien. Il dit qu'il est sûr que les médecins veulent aussi savoir qui prend les corps mais le chirurgien dit "sans conséquence." Theo est confus. Il attend d'eux qu'ils s'en soucient car quelqu'un prend leurs expériences scientifiques qui ont échouées. Il demande à voix haute si les médecins savent déjà qui les prend. Theo est en colère, en disant que les médecins sont censés garder le contrôle de tout. Le chirurgien répète "sans conséquence."
Theo entend Stiles à l'extérieur et le médecin part. Stiles a réalisé que celui qui vole les corps ne viendra pas pendant qu'ils montent la garde. Il truque son appareil photo de son téléphone portable et le place au-dessus du tableau utilisé pour regarder les images radiographiques. Il attache sa montre au rétroviseur dans sa jeep. La clinique est visible sur la montre.
La mère de Kira met des aiguilles d'acupuncture dans son dos à Kira. Elle explique que l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur de Kira est en conflit, une lutte entre le renard et l'humain. Elle pense que l'acupuncture pourrait décaler le retour de puissance dans les mains de Kira. Kira pleure, mais dit qu'elle ne souffre pas .
Sherif Stilinski a une théorie ,quelque chose dans les antécédents médicaux des chimères pourrait les lier . Melissa enfreind les règles et ouvre les dossiers de l'hôpital pour vérifier.
Lydia, Parrish et Malia arrivent avec les brouilleurs et commencent leur mise en place dans des endroits différents autour de l'école.
Lydia demande à Scott si Liam est au courant de la deuxième partie du plan. Scott dit qu'il n'est toujours pas sûr de la deuxième partie.
L'un des médecins , approche les salles de classe de l'extérieur . Il approche sa main de la vitre et un sifflement est entendu dans des haut-parleurs dans les salles de classe et les couloirs de l'école. Visuellement il semble utiliser le système électrique de l'école pour balayer la zone, il trouve Malia dans le couloir et Parrish dans la zone de stationnement . La radio de parrish est sur le 97,1 FM.
Theo et Stiles sont devant la clinique vétérinaire. Theo demande si Stiles se demande pourquoi il n'a pas dit à Scott à propos de la mort de Donovan. Il affirme tout ce qu'il a toujours voulu est pour Scott et Stiles de lui faire confiance. Stiles ne le croit pas.
Theo affirme qu'il lui rappelle sa sœur. Il dit qu'elle était plus intelligente que tout le monde comme Stiles mais qu'elle était toujours là pour son frère comme Stiles pour Scott. Il parle de comment elle s'est perdue, elle est tombée dans une rivière, s'est cassée la jambe et est morte . Théo dit qu'il a trouvé le corps. Les autorités disent qu'elle aurait survecu si elle n'était restée dans le froid toute la nuit. Il dit qu'il aurait dû s'occuper d'elle, mais en flash-back nous voyons ce qui est vraiment arrivé. La jeune fille dans l'eau ,hurle au jeune Theo de venir l'aider, mais il se tient sur le pont au-dessus; les yeux fixés sur elle.Theo dit, que même si Stiles ne l'aime pas, il va continuer à garder les yeux ouverts pour lui.
Le shérif a ajouté une affiche du cycle de la lune .Melissa souligne qu'il y a une pleine lune à venir. Son regard se déplace vers l'affiche de Donovan. Elle est sceptique que Donovan soit encore en vie. Le shérif est sceptique aussi, mais souhaite que Donovan soit encore en vie. Melissa souligne que Donovan a menacé de le poignarder, mais le shérif dit que Donovan était une victime des circonstances.Il dit que le père de Donovan a été paralysé; Donovan a eu un accident de moto alors qu'il tentait de se rendre à l'hôpital. Ses blessures ont provoqué une hémorragie interne.
Liam tente de faire que Hayden se sente mieux en expliquant qu'elle va apprendre à contrôler ses capacités de loup-garou. Hayden n'en est pas convaincue ,disant qu'elle n'a pas été mordu par un loup et qu'elle est "l'expérience de la science."Liam dit que ça va aller et elle dit que s'il parvient à la faire sortir de cette situation, alors elle oubliera l'incident quand ils étaient petits.
Scott voit un laisse de chien ensanglantée, traîner dans le couloir. Il la suit. Lydia souligne que, avec les brouilleurs en place, ils ne peuvent pas utiliser leurs téléphones portables pour vérifier si Theo et Stiles. vont bien
Theo parle des dents de Donovan indiquant qu'il était un Wendigo. Stiles explique le mythe dit que si vous avez mangé de la chair humaine vous développez une soif insatiable pour elle et vous vous transformez en wendigo. Theo dit que le mythe est «jugement» et il cherche des justifications pour le cannibalisme soulignant que ça pourrait être le seul moyen de survivre.Stiles dit qu'il croit que la punition pour le meurtre de Donovan sera la perte de son meilleur ami.
Noshiko et Ken entrent dans la chambre de Kira ,elle a disparu. Les aiguilles d'acupuncture sont maintenant coller dans la tête delit. Ils sont alignés et forme le nombre "1 1 5."
A l'école, Hayden s'est endormie sur l'épaule de Liam. Il remarque un sac noir et se lève pour l'examiner. A l'intérieur, il trouve des chaînes et demande à Scott à quoi elles serviront. Scott et Lydia expliquent qu'ils espèrent piéger l'un des médecins. Liam dit que fait Hayden est l'appât.
Parrish voit une carte à jouer, sur le plancher de sa voiture. Il le ramasse ,la retourne montrant la reine de carreaux. Soudain, il voit Lydia à côté de lui. Ils commencent às'embrasser. Les doigts de Lydi forment des lignes sur sa poitrine. Quand il se recule, Parrish voit que la peau de Lydia est tout carbonisée et brûlée.
Malia entend la voiture de Parrish partir , elle veut aller voir s'il va bien. Soudain, un piège à mâchoires avec jaillit du sol et lui prend la jambe. Elle tombe en arrière et un autre piège se referme sur son bras. Elle essaie de crier, mais un pic l'empale dans sa gorge.
Les docteurs entrent et quand ils passent , il n'y a aucun signe des docteurs auprès de Malia. Elle est allongée sur le sol luttant contre "rien". Elle est en train d'halluciner .
Le shérif et Melissa commencent à reconstituer le fait que toutes les chimères ont reçu des greffes de peau ou d'autres tissus d'autres humains, Tracy et Donovan avaient tous deux des greffes de peau, Lucas avait eu une greffe de cornée, ces transplantations "allogéniques" signifient que les victimes étaient déjà porteuses de deux ensembles d''ADN humain avant les interférences des docteurs.
Liam est en colère. Lydia rappelle qu'ils ont mmené Hayden à l'école pour la protéger mais il dit toujours qu'elle est un appât. Scott dit que personne n'est un appât, mais ils ne peuvent pas faire son garde du corps toutes les nuits. Liam remet en question la sagesse de Scott disant qu'ils doivent faire quelque chose de plus, quelque chose de mieux, que de se cacher dans une école. Scott défend sa décision en disant les docteurs gagnent et ils ne savent pas encore quel est le jeu. Liam demande ce qu'ils feront si les brouilleurs ne fonctionnent pas ou si Scott a une autre crise d'asthme. Scott dit qu'il ne sait pas. Liam dit que le plan craint, et Scott se met en colère. Il dit que quelqu'un doit sauver tout le monde, ce qui signifie que quelqu'un doit être l'appât.
Liam se calme et demande à Scott de promettre de faire tout ce qu'il peut pour sauver Hayden. Scott hésite mais il dit qu'il va tout faire .
Hayden se rend compte qu'elle n'a pas ses médicaments anti-rejet et Scott propose d'aller à son casier pour les chercher. Dans le hall, il voit la laisse à nouveau ensanglantée et la suit dans une salle de classe. Kira le poignarde et enroule la laisse autour ,pour l'étouffer . Elle dit, en anglais, "je suis le messager de la mort."
Lydia va chercher Scott et trouve Tracy à la place dans les escaliers. Elle dit qu'elle a besoin de l'aide de Lydia, mais quand elle arrive à proximité, Tracy arrache la langue de Lydia. Lydia crache du sang t elle tombe dans les escaliers, étouffant son propre sang. Un docteurs passe. Il n'y a pas de sang. L'échange avec Tracy et les blessures étaient des hallucinations.
Toujours assis dans la Jeep, Theo tente de convaincre Stiles que Donovan ne valait pas toute la culpabilité que Stiles ressent. Il dit que si Scott renonce à Stiles pour avoir tuer ,Scott n'est pas un véritable Alpha. Stiles rétorque que les vrais Alphas par leur nature, n'acceptent pas les meurtres . Théo dit que c'était un homicide justifiable. Theo souligne que les yeux d'un loup sont censés changer de couleur quand ils prennent la vie d'un innocent, mais ses yeux ne changent pas après avoir tué Josh. Stiles suggère que l'on pourrait se sentir coupable de meurtre pour que le changement de l'œil se produise. Theo demande si Stiles se sentait mal quand Donovan est mort. Stiles dit qu'il se sentait bien. Theo semble satisfait par cette réponse.
Theo sent quelque chose qui brûle. Il reçoit un coup de poing et des éclaboussures de sang arrivent au visage de Stiles,Theo est arraché du véhicule. Les pneus arrière se lèvent et le véhicule est retourné sur le sol. Stiles st inconscient. Parrish va dans la clinique vétérinaire. Quand il passe, le véhicule prend feu.Quelques instants plus tard Parrish sort du bâtiment portant un corps sur son épaule.
Au Sinema, Corey a bu. Lorsque Mason se montre,il pense qu'il veut l'embrasser, mais Mason change de sujet et voit le bras guéri miraculeusement de Corey.
Hayden et Liam entendent les docteurs. Il appelle Scott et Lydia mais la porte de la salle s'ouvre et les médecins arrivent. Le chirurgien le suit, renverse un des brouilleurs et dit "nous sommes sur une fréquence que vous ne pouvez pas imaginer."
Theo sauve Stiles de la Jeep et l'informe que le corps a disparu de la clinique.
Kira continue à étouffer Scott jusqu'à ce qu'une petite incision ouvre sa main. Scott se remette de son hallucination et Mason est debout devant lui tenant un scalpel. Mason lui dit que Liam lui a dit que la douleur rend les loups-garous humains. Scott est confus, il veut savoir ce qui est arrivé et Mason explique que Corey est une chimère.
Scott se souvient de Liam et Hayden. Les deux garçons se précipitent dans le vestiaire. Lydia et Malia sont déjà là, mais Liam et Hayden sont partis.
Dans l'antre des médecins, Liam est allongé sur le sol avec un tube noir dans son bras. Hayden est sur une table d'examen. Le chirurgien arrive sans masque, la peau de son crâne semble être une masse de cicatrices. Ils l'entourent et semblent effectuer une chirurgie sur son dos. Du sang commence à couler sur le sol ,le chirurgien répète son nom "Hayden" encore et encore.
Melissa arrive à la maison pour trouver une fille empalée dans sa cuisine. L'épée de Kira est collée dans sa poitrine et le sang ruisselle sur le sol. La jeune fille a des cheveux roux flamboyants et des doigts avec des ongles noirs qui se terminent par des griffes .Melissa hurle.
